Як побудувати Kanban-воронку продажів за 10 хвилин

Kanban-воронка — наочний спосіб побачити, на якому етапі зараз кожна угода. Розкажемо, як за 10 хвилин налаштувати свою у TurboCRM.

Крок 1: Створіть воронку

Зайдіть у Налаштування → Воронки і натисніть «Додати нову». Задайте назву (наприклад, «Продажі B2B») та список етапів.

Крок 2: Налаштуйте етапи

• Новий лід — заявка щойно прийшла.
• Кваліфікація — менеджер зідзвонився, уточнив деталі.
• Пропозиція — відправлено комерційну пропозицію.
• Переговори — обговорення умов, торги.
• Закрита угода — виграна або програна.

Крок 3: Автоматизація

Підключіть auto-actions: коли угода переходить на етап «Пропозиція» — автоматично створюється задача «Відправити КП» з дедлайном на завтра.

Готово! Тепер вся команда бачить pipeline у реальному часі, і жоден лід не загубиться.