Як побудувати Kanban-воронку продажів за 10 хвилин
Kanban-воронка — наочний спосіб побачити, на якому етапі зараз кожна угода. Розкажемо, як за 10 хвилин налаштувати свою у TurboCRM.
Крок 1: Створіть воронку
Зайдіть у Налаштування → Воронки і натисніть «Додати нову». Задайте назву (наприклад, «Продажі B2B») та список етапів.
Крок 2: Налаштуйте етапи
- Новий лід — заявка щойно прийшла.
- Кваліфікація — менеджер зідзвонився, уточнив деталі.
- Пропозиція — відправлено комерційну пропозицію.
- Переговори — обговорення умов, торги.
- Закрита угода — виграна або програна.
Крок 3: Автоматизація
Підключіть auto-actions: коли угода переходить на етап «Пропозиція» — автоматично створюється задача «Відправити КП» з дедлайном на завтра.
Готово! Тепер вся команда бачить pipeline у реальному часі, і жоден лід не загубиться.
Готовы перестать терять клиентов?
Вы дочитали до конца — значит, серьёзно. Выберите удобный путь: запуститесь сами за 5 минут или закажите бесплатный звонок.
Я могу сам — за 5 минут
Создайте рабочий кабинет прямо сейчас. Воронки, контакты, интеграции — всё уже настроено.
- 14 дней бесплатно
- Без привязки карты
- Данные не пропадут
Уже используют 200+ компаний
Хочу, чтобы помогли
Оставьте номер — перезвоним, проконсультируем, перенесём базу. Без обязательств.
