Агентство недвижимости

• Ниша: агентство недвижимости (продажа, аренда жилой и коммерческой).
• Кому подойдёт: агентство 2–20 риэлторов, работающих с лидами из Instagram, OLX, OLX Pro, Meta Ads, рекомендаций.
• Сложность настройки: 1–2 часа для базового запуска.
• Тариф: Starter или Business (зависит от количества пользователей).

Почему именно недвижимость — и что здесь болит

Агентство недвижимости — это бизнес с длинным циклом сделки (от 2 недель до 6 месяцев), большим количеством коммуникаций с каждым клиентом и несколькими участниками в одной сделке (покупатель, продавец, банк, нотариус). Типичные проблемы, которые решает CRM:

• Лиды теряются — заявки приходят в Direct Instagram, на телефон, в Telegram, на почту. Без единой базы половина «висит» у менеджера в записных книжках.
• Нет прозрачности по риэлторам — владелец не видит, сколько активных сделок у каждого, где они «застряли», кто реально работает, а кто «греется».
• База объектов и клиентов дублируется — один и тот же покупатель подаёт заявку 3 раза через разные каналы; риэлтор не видит историю.
• Отчёты — раз в месяц в Excel — и то, если кто-то не забыл заполнить.

Кейс показывает, как TurboCRM закрывает все эти боли под реальную специфику агентства на украинском рынке.

Шаг 1. Регистрация аккаунта и выбор тарифа

Зайдите на turbocrm.com.ua, нажмите «Попробовать бесплатно». Заполните форму регистрации:

• Название агентства — например, «Агентство Перспектива» (появится в интерфейсе и в исходящих сообщениях клиентам).
• Поддомен — латинскими буквами без пробелов, например perspektyva. Ваш кабинет будет доступен по адресу perspektyva.turbocrm.com.ua.
• Email владельца — на него придёт письмо подтверждения и будущие счета за тариф.
• Пароль — минимум 8 символов.

После регистрации откроется мастер выбора тарифа. Для агентства недвижимости рекомендуем:

Шаг 2. Приглашение риэлторов и роли

Перейдите в Настройки → Пользователи. На стартовом экране вы — единственный пользователь с ролью «Владелец». Добавьте риэлторов:

1. Нажмите «Пригласить пользователя».
2. Введите email риэлтора, имя и выберите роль:
   • Менеджер — видит только своих лидов и клиентов, может создавать сделки, не видит чужой статистики.
   • Старший менеджер — видит сделки всей команды, может переназначать лиды.
   • Администратор — полный доступ кроме финансовых настроек.
3. Риэлтор получит email со ссылкой на установку пароля.

Шаг 3. Настройка воронки под недвижимость

Воронка (pipeline) — это последовательность этапов, через которые проходит каждая сделка. В стандартном CRM этапы созданы для условной «продажи товара». Для недвижимости нужно создать свою.

Перейдите в Настройки → Воронки. Удалите демо-воронку «Продажи» и создайте новую с названием «Продажа недвижимости». Добавьте этапы в таком порядке:

Если вы также работаете с арендой — создайте отдельную воронку «Аренда» с более короткими этапами (4 вместо 7), поскольку цикл там значительно быстрее.

Шаг 4. Статусы лидов

Лид — это сырой запрос до того, как риэлтор квалифицировал человека. Не путайте со сделкой. Статусы лидов — это этапы фильтрации «сырых» заявок, прежде чем конвертировать в сделку.

Перейдите в Настройки → Статусы лидов и настройте:

• Новый — заявка только что пришла, никто не звонил
• В работе — риэлтор взял лида, перезвонил
• Квалифицированный — реальный клиент с бюджетом, готов к показу → конвертируем в сделку
• Не целевой — человек искал другое, программный фильтр отсеивает из аналитики
• Спам — рекламные боты, ошибочные номера

Шаг 5. Источники лидов

Без правильного «источника» невозможно посчитать, какой рекламный канал реально приносит сделки, а какой — лишь зеркало бюджета. Перейдите в Настройки → Источники и добавьте:

• Instagram Direct
• Instagram Lead Ads (с форм Meta)
• Facebook Lead Ads
• OLX
• OLX Pro
• Звонок (входящий на офисный номер)
• Сайт — форма «Обратный звонок»
• Telegram-бот
• Рекомендация
• Повторный клиент
• Партнёрское агентство

Шаг 6. Кастомные поля для объектов недвижимости

Стандартные поля «Название, Телефон, Email» не покрывают специфику недвижимости. Перейдите в Настройки → Кастомные поля → Сделки и добавьте:

Поля «Тип недвижимости», «Операция», «Район» сделайте обязательными — это гарантирует, что риэлтор заполнит минимальный набор ещё на этапе квалификации, и отчёты будут достоверными.

Шаг 7. Теги для категоризации сделок

Теги — это быстрые метки на сделке. В отличие от кастомных полей, их можно добавить несколько и фильтровать по ним в kanban одним кликом.

Рекомендуемый набор тегов для агентства недвижимости:

• VIP — клиенты с бюджетом 200k+ USD
• Горячий — готовы купить на этой неделе
• Ипотека — нужна помощь с банком
• Наличные — полная оплата без банка
• Эксклюзив — объект только у нас
• Партнёрская сделка — совместная с другим агентством
• Повторный — клиент уже покупал/арендовал через нас

В форме редактирования сделки есть поле «Теги» — введите несколько через запятую (VIP, Горячий, Ипотека) и все добавятся вместе.

Шаг 8. Подключение Instagram/Meta и Telegram-бота

Перейдите в Интеграции. Подключите три ключевых канала:

Meta Lead Ads (Facebook + Instagram)

1. Нажмите «Подключить» рядом с логотипом Meta.
2. Авторизуйтесь через Facebook-аккаунт, имеющий доступ к бизнес-странице агентства.
3. Выберите страницы агентства и конкретные Lead-формы, которые хотите интегрировать.
4. Настройте маппинг полей формы Meta → поля лида в TurboCRM (телефон → телефон, имя → имя, бюджет из формы → кастомное поле «Бюджет клиента»).

Теперь каждая новая заявка из вашей Lead-формы Instagram/Facebook автоматически появляется в TurboCRM как новый лид со статусом «Новый», с источником «Instagram Lead Ads» и шлёт пуш-уведомление дежурному риэлтору.

Telegram-бот для приёма заявок

1. Через @BotFather в Telegram создайте бота, получите токен.
2. В TurboCRM, в разделе Интеграции → Telegram, вставьте токен.
3. Настройте автоматическое приветствие: «Спасибо за обращение! Наш риэлтор перезвонит в течение часа».

Разместите ссылку на бота в Bio Instagram, в ответах на комментарии, в QR-коде на баннере.

Webhook OLX (через интеграционный сервис)

OLX не имеет официального API для частных объявлений, но можно настроить парсер через третий сервис (Zapier, Make.com) → webhook в TurboCRM. Техническая инструкция — в отдельном гайде «Интеграции» в документации.

Шаг 9. Работа с входящим лидом

Сценарий: в 14:30 из Instagram Lead Ads приходит новая заявка от Елены, которая ищет двухкомнатную квартиру в районе Сихов до 75 000 USD.

1. Уведомление. Дежурный риэлтор получает push в браузере + email + уведомление в шапке CRM. Если включён Telegram-бот для команды — также в Telegram-канал агентства.
2. Карточка лида. Нажав на уведомление, риэлтор попадает в карточку Елены:
   • Имя, телефон, email, сообщение из формы
   • Источник: «Instagram Lead Ads», UTM-метки
   • Заполненные кастомные поля: Тип = Квартира, Район = Сихов, Бюджет = 75 000 USD
   • Статус: Новый
3. Первый звонок (в течение часа). Риэлтор нажимает кнопку «Позвонить» (или открывает телефон вручную). После звонка нажимает кнопку «Звонок» в блоке «Быстрое взаимодействие» и вписывает: «Поговорил, ищет 2-к на Сихове, бюджет 75-80k USD, срочность 2–3 месяца. Готова смотреть объекты в выходные».
4. Изменение статуса. Лид переходит в статус «Квалифицированный» — это сигнал к конвертации в сделку.

Шаг 10. Конвертация лида в клиента и сделку

Лид «Елена» квалифицирован — время перевести её в категорию клиента и создать сделку на поиск квартиры.

В карточке лида нажимаем кнопку «Конвертировать в сделку». Система автоматически:

• Создаёт запись «Клиент» с данными из лида
• Создаёт сделку в воронке «Продажа недвижимости» на первом этапе «Новый запрос»
• Переносит кастомные поля (район, бюджет, тип) из лида в сделку
• Связывает лида → клиента → сделку в единую историю
• Назначает риэлтора, который квалифицировал лида, ответственным за сделку

Шаг 11. Ведение сделки по этапам воронки

Рассмотрим полный путь сделки Елены по воронке «Продажа недвижимости».

Этап 1 → 2: Новый запрос → Квалификация

Сделка стартует на первом этапе. Риэлтор уточняет детали (желаемые этажи, сроки выезда предыдущих владельцев, желаемое состояние ремонта). Заполняет соответствующие кастомные поля. Перетягивает карточку kanban-стилем в следующий этап.

Этап 3: Подбор объектов

Риэлтор выбирает 5 квартир из базы агентства под параметры Елены. Заполняет заметку: «Подобрал 5 вариантов — ул. Стрыйская 45, ул. Сахарова 12, ул. Хуторовка 8, ул. Зелёная 132, ул. Червоной Калины 89. Жду отзыва клиентки».

К карточке сделки прикрепляет PDF с подборкой (перетянуть в блок «Файлы»).

Этап 4: Показ объекта

Елена выбрала 2 варианта, готова на показ. Риэлтор создаёт задачу:

• Название: Показ кв. Стрыйская 45 + Сахарова 12
• Дата: суббота 10 мая, 11:00
• Назначить: сам себе
• Привязать к: сделка Елены
• Напоминание: за 1 час до события (push + Telegram)

Этап 5: Переговоры с продавцом

Елене понравилась квартира на Сахарова, готова брать, но хочет снизить с 78 000 до 73 000 USD. Риэлтор фиксирует этот факт как активность типа «Звонок» с продавцом, статус — «Ожидаю ответа».

Этап 6: Оформление документов

Продавец согласился на 75 000 USD. Елена внесла задаток 5 000 USD. Риэлтор:

• Создаёт задачу нотариусу — «Подготовить договор купли-продажи к 17 мая»
• Прикрепляет сканкопии документов (паспорта, идентификационные коды, тех. паспорт квартиры)
• Обновляет сумму сделки: 75 000 USD → автоматически считается комиссия 3% = 2 250 USD

Шаг 12. Задачи риэлторам, звонки, история взаимодействий

Задачи

Раздел Задачи — личная to-do каждого риэлтора. Видят только свои задачи. Владелец видит все. Можно переключаться между списком и календарём.

Типы задач для недвижимости:

• Звонок клиенту
• Показ объекта
• Встреча с нотариусом
• Подготовка договора
• Выезд в банк (для ипотечных клиентов)
• Передача ключей

Каждая задача имеет срок, напоминание (за день, за час, в момент), тип, описание, привязку к сделке/клиенту.

Активности (история взаимодействий)

В карточке каждого клиента/сделки есть таймлайн всех активностей: системных (изменение этапа, добавление задачи) и ручных (Звонок, Email, Встреча, Заметка, SMS). Ручную активность добавляет риэлтор одним кликом — кнопка «+ Добавить взаимодействие».

Это критически важно в недвижимости: когда клиент возвращается через месяц после отказа, новый риэлтор видит всю предыдущую историю за 5 секунд и не начинает с нуля.

Шаг 13. Финальная сделка: закрытие «Выиграно»

17 мая. Елена и продавец подписали договор купли-продажи у нотариуса. Деньги переданы. Риэлтор возвращается в офис и:

1. Открывает карточку сделки
2. Перетягивает её на последний этап — «Сделка закрыта»
3. Подтверждает: «Выиграно» (alternative: «Проиграно» с выбором причины, если сделка сорвалась)
4. Проверяет окончательную сумму сделки (75 000 USD) и комиссию (2 250 USD — автоматически считается от суммы)
5. Прикрепляет фото подписанного договора

Если сделка сорвалась («Проиграно»), система запросит причину из вашего списка:

• Не нашли подходящий объект
• Клиент выбрал другое агентство
• Не сошлись по цене
• Банк отказал в ипотеке
• Клиент передумал покупать
• Другое

Это идёт в отчёты — и владелец через месяц увидит, например, «42% проигрышей — банк отказал в ипотеке» и примет решение о партнёрстве с другим банком.

Шаг 14. Отчёты: воронка, конверсии, риэлторы, причины проигрыша

Раздел Отчёты — главный инструмент владельца агентства. Доступные виджеты:

1. Воронка по этапам

Сколько сделок на каком этапе прямо сейчас. Видно, где «застряли» — например, 30 сделок на этапе «Переговоры с продавцом», что неделю не двигаются. Кликом проваливаемся в список этих сделок и разбираемся.

2. Конверсия между этапами

С каждого этапа — какой % переходит дальше. Типичная метрика для недвижимости в Украине:

• Новый запрос → Квалификация: 80%
• Квалификация → Подбор объектов: 60%
• Подбор → Показ: 50%
• Показ → Переговоры: 40%
• Переговоры → Документы: 70%
• Документы → Закрытие: 90%

Если у вашего агентства «Показ → Переговоры» = 15% (вместо 40%), это сигнал: проблема в подборе (показываем не то) или в самих риэлторах (не умеют закрывать на показе).

3. Отчёт по риэлторам

Таблица: риэлтор × количество активных сделок × сумма активных сделок × закрытые за месяц × выигранные × проигранные × конверсия × средняя сумма сделки × средняя комиссия.

На основе этого — мотивация, KPI, бонусы. Показатели экспортируются в Excel.

4. Источники лидов

Сколько лидов и сколько выигранных сделок дал каждый канал. Если Instagram Lead Ads дал 200 лидов и 8 сделок (4%), а OLX — 50 лидов и 12 сделок (24%) — переливаем бюджет с Instagram на OLX.

5. Причины проигрыша

Столбчатая диаграмма: топ причин, почему сделки срываются. Позволяет принимать стратегические решения (партнёрство с банком, обучение риэлторов, изменение ценовой политики).

6. Время в воронке

Сколько в среднем сделка проводит на каждом этапе. Если «Подбор объектов» = 14 дней — слишком медленно, теряете «горячих» клиентов. Норма для агентства недвижимости: 3–5 дней на этом этапе.

Чек-лист быстрого старта (15 пунктов)

Если вы только зарегистрировали аккаунт на тарифе Free — сделайте это за 1–2 часа и получите рабочую систему до конца дня.

1. Зарегистрировать аккаунт на turbocrm.com.ua, выбрать поддомен
2. Пригласить риэлторов, назначить роли (Менеджер / Старший / Администратор)
3. Удалить демо-воронку, создать «Продажа недвижимости» с 7 этапами
4. (Опционально) Создать воронку «Аренда» с 4 этапами
5. Настроить статусы лидов (Новый, В работе, Квалифицированный, Не целевой, Спам)
6. Добавить источники лидов (Instagram, Facebook, OLX, звонок, рекомендация, ...)
7. Добавить кастомные поля для сделок (тип недвижимости, район, площадь, бюджет, операция ...)
8. Создать теги (VIP, Горячий, Ипотека, Наличные, Эксклюзив, ...)
9. Подключить Meta Lead Ads (Facebook + Instagram), настроить маппинг полей
10. Создать Telegram-бота, опубликовать ссылку в Bio Instagram
11. Добавить причины проигрыша (банк, цена, другое агентство, передумал, ...)
12. Настроить правила автоматического назначения лидов (round-robin или по району)
13. Завести 1–2 тестовые сделки, провести их по всем этапам — убедиться, что логика работает
14. Открыть Отчёты, убедиться, что данные отображаются
15. Провести 30-минутный инструктаж риэлторам — показать карточку лида / kanban / задачи

Частые вопросы