KPI продаж — дашборд для руководителя

Если руководитель отдела продаж раз в месяц собирает Excel-отчёт из 5 вкладок, спрашивает менеджеров «сколько ты сегодня позвонил», и принимает решения на основе «мне кажется» — отдел живёт вслепую. Другой вариант — дашборд из 7 цифр, обновляющийся в реальном времени. Руководитель открывает утром, за 3 минуты видит картину и принимает решения в тот же день. В этом гайде — какие именно KPI должны быть в этих 7 цифрах и как их увидеть в TurboCRM.

Почему «отчёт раз в месяц» разрушает отдел

Классическая ошибка руководителя: «планирование → отчёт → реакция» через 30 дней. За это время:

Менеджер, у которого провалилась скорость ответа на лиды, успевает потерять 150+ потенциальных сделок.
Канал, внезапно переставший приносить клиентов (например, Meta Ads упала из-за изменения таргетинга), исправляется с опозданием.
Conversion на этапе «Демо → КП» может провалиться с 35% до 18%, а руководитель заметит только через месяц в сводном отчёте.

Реальный отдел продаж смотрит дашборд ежедневно. Не «детальный анализ», а быстрый обзор: «что сегодня произошло, есть ли аномалии, куда вмешиваться».

7 KPI, которые должны быть на ежедневном дашборде

1. Новые лиды за 24 часа (по источникам)

Метрика: сколько лидов пришло вчера и сегодня, с разбивкой по источникам (Meta Ads, Telegram, форма сайта, cold email).

Где в TurboCRM: отчёт «Источники лидов» (Отчёты → Источники). График по дням + таблица с conversion rate на каждый канал.

Что сигнализирует: если Meta Ads давала 15 лидов/день, а сегодня 3 — маркетингу срочно проверять креативы, бюджет, таргетинг.

2. Conversion воронки (по этапам)

Метрика: какой процент лидов переходит с каждого этапа на следующий. Новый → Квалифицирован → Демо → КП → Выиграно.

Где в TurboCRM: отчёт Funnel Report — вертикальная диаграмма с процентами переходов.

Что сигнализирует: если на этапе «Демо → КП» conversion провалился с 45% до 25%, проблема — либо в качестве демо, либо в ценообразовании. Разбирайтесь именно с этим блоком, а не со всей воронкой.

3. Средний чек за период

Метрика: средняя сумма выигранной сделки за неделю/месяц.

Где в TurboCRM: Revenue Report (Отчёты → Выручка) показывает total revenue + количество выигранных сделок. Делите — получаете средний чек.

Что сигнализирует: падение среднего чека на 20% — либо менеджеры начали демпинговать, либо ушли VIP-клиенты, либо есть изменения в продуктовом миксе. Надо проверить причину.

4. Revenue per manager (кто сколько заработал)

Метрика: сумма выигранных сделок каждого менеджера за период.

Где в TurboCRM: Manager Leaderboard. Таблица-рейтинг: Иванов 142 800 грн, Петренко 98 400, Сидорова 67 200.

Что сигнализирует: если разрыв между top и bottom в 3+ раза — либо у более слабых менеджеров проблема с квалификацией, либо им дают худшие лиды (проверьте распределение через round-robin).

5. Скорость первого контакта (SLA)

Метрика: среднее время от создания лида до первого звонка/сообщения менеджера.

Где в TurboCRM: виджет на главном дашборде «Лиды без контакта > 60 мин» — показывает просроченные в реальном времени.

Что сигнализирует: таргет для SMB — до 15 минут. Если у вас 2 часа — вы теряете до 50% потенциальных сделок, потому что клиенты ушли к конкурентам.

6. Активные сделки на каждого менеджера (WIP)

Метрика: сколько сделок одновременно ведёт каждый менеджер.

Где в TurboCRM: фильтр в Kanban-воронке по responsible manager. Сразу видна загрузка.

Что сигнализирует: таргет — 30-50 активных карточек одновременно. Если у менеджера 120 — он тонет, не успевает, горячие лиды остывают. Если 10 — недозагружен, нужно больше лидов.

7. Причины проигрыша (топ-3)

Метрика: какие 3 причины чаще всего появляются в поле «Причина проигрыша» (дорого / выбрал конкурента / отложил / не целевой / no answer).

Где в TurboCRM: стандартный отчёт Loss Reasons — круговая диаграмма с долей каждой причины.

Что сигнализирует: если 55% проигрышей — «дорого», надо не тренировать менеджеров закрывать, а проверять ценообразование или позиционирование. Это стратегическая, не тактическая проблема.

Как настроить ваш дашборд в TurboCRM

Шаг 1. Убедитесь, что данные заполняются полно

KPI точны ровно настолько, насколько чисто заполняются карточки. Проверьте:

Все лиды имеют источник (не «иное»).
При переводе в «Проиграно» обязательно выбирается причина.
Выигранные сделки имеют сумму (не 0).
Менеджеры проставляются responsible при создании лида (через round-robin).

Шаг 2. Откройте нужные отчёты

В кабинете TurboCRM: Отчёты. Доступны: Funnel, Revenue, Sources, Manager Leaderboard, Loss Reasons, Activities. Каждый фильтруется по периоду (день/неделя/месяц/квартал) и по менеджеру/воронке.

Шаг 3. Установите ритуал просмотра

Не просто «посмотреть, когда вспомню». Закрепите в календаре:

Ежедневно в 9:00 — быстрый обзор (5 минут): новые лиды за 24 ч, лиды без контакта, revenue вчера.
Понедельник — недельный обзор (30 минут): conversion воронки, manager leaderboard, причины проигрыша.
Первый день месяца — месячный обзор (2 часа): тренды, аномалии, план на следующий месяц.

До внедрения дашборда мы отчёт собирали 2 дня в конце месяца. Увидели, что 3 из 8 менеджеров проседают по скорости ответа. Теперь смотрим дашборд ежедневно 5 минут. За 3 месяца conversion воронки вырос с 12% до 19% — только за счёт того, что проблемы видны сразу.

Что важно НЕ считать

Есть метрики-иллюзии, часто попадающие на дашборды, но пользы не дают:

Количество звонков в день. Без контекста (качество звонка, длительность, результат) — пустой показатель. Менеджер может сделать 80 звонков по 20 секунд — и это хуже 20 звонков по 5 минут.
Средняя длительность звонка. Снова: короткий звонок может быть «да, согласен, подпишу договор». Длинный — «разговор ни о чём».
Количество задач в CRM. Менеджер может накидать сотню задач «на потом» — это не знак работы.
NPS с одного опроса. Помните: NPS работает только с длинной серии, одноразовые опросы — шум.

Ограничения TurboCRM, о которых стоит знать

Кастомные дашборды с drag-and-drop виджетами — в дорожной карте. Сейчас отчёты стандартные, но покрывают базовые потребности SMB.
Экспорт в Google Data Studio / Looker — через API TurboCRM (GET /api/v1/reports/...) или исходящие webhook-и. Прямая интеграция в каталоге рассматривается.

FAQ

Можно ли экспортировать отчёт в PDF/Excel?

Да — кнопка Export на каждом отчёте выдаёт CSV или Excel. PDF — через Print-to-PDF браузера с уже настроенным layout-ом.

Доступны ли дашборды на бесплатном Start?

Базовые отчёты (Funnel, Sources, Revenue) — да. Расширенная аналитика по менеджерам и причинам проигрыша — с тарифа Base и выше. Детали на странице тарифов.

Как посмотреть отчёт за кастомный период?

В фильтре каждого отчёта есть «Произвольный период» — выбираете стартовую и конечную дату. Полезно для A/B сравнений («было до изменения скрипта vs стало после»).

Можно ли ограничить доступ менеджера к общему дашборду?

Да. Через permission matrix: менеджер видит только свои показатели, руководитель — всей команды, owner — всего кабинета.

Как сравнивать текущий месяц с прошлым?

В каждом отчёте кнопка «Сравнить с предыдущим периодом» — показывает прирост в % и абсолютных значениях. Удобно для quarterly ретроспектив.

KPI для команды продаж: какие метрики смотреть ежедневно