Раздел кабинета

Лиды

Лиды — это потенциальные клиенты, которые ещё не оформили сделку. В этом разделе вы принимаете заявки со всех каналов (форма на сайте, Meta Lead Ads, Telegram-бот, звонки, ручное добавление), квалифицируете их и конвертируете в клиентов и сделки.

Быстрый сбор

8 каналов, единая воронка

Квалификация

Статусы, теги, scoring

Конверсия

В клиента и сделку в 1 клик

1. Обзор интерфейса

Раздел «Лиды» в левом меню кабинета открывает таблицу всех лидов тенанта. Сверху — фильтры (источник, статус, менеджер, период), справа — кнопки «Новый лид», «Импорт CSV», «Экспорт». Сама таблица поддерживает сортировку, пакетные действия (выделить несколько строк и изменить статус / назначить менеджера / добавить тег).

Стандартный вид /leads — фильтры, таблица, кнопки создания и импорта.

2. Как создать лид

Лид можно добавить тремя способами:

Вручную

Кнопка «Новый лид». Минимум полей — имя и телефон. Остальное можно дополнить позже.

Импорт CSV

Загрузите файл с колонками Имя, Телефон, Источник, Статус, Менеджер, Дата создания.

Автоматически

Через интеграции — Meta Lead Ads, Telegram-бот, веб-форма или API /api/v1/leads.

Форма «Новый лид» — обязательные поля подсвечены, неважные можно пропустить.

3. Карточка лида

Нажмите на строку таблицы — откроется карточка лида. Слева — основные поля (имя, контакты, источник, статус, менеджер, дата создания, теги). Справа — лента активностей: звонки, сообщения, заметки, изменения статуса, назначенные задачи.

Подсказка. Карточку можно редактировать инлайн — клик по полю сразу делает его редактируемым. Изменения сохраняются по blur (выход из поля) без отдельной кнопки «Сохранить».

Слева — поля; справа — хронология взаимодействий (звонки, сообщения, статусы).

4. Статусы и квалификация

По умолчанию доступно 5 статусов — их можно переименовать в разделе Настройки → Воронки:

Статус	Что означает	Типичное действие
Новый	Ничего не делали	Позвонить / написать
На связи	Контактируем, обмениваемся	Уточнить запрос
Квалифицированный	Готов покупать	Конвертировать в сделку
Конвертированный	Создан клиент и сделка	Работа идёт в «Сделках»
Потерян	Не наш / отказ	Сохранить причину

Внешний вид таблицы здесь упрощён — в кабинете статусы отображаются цветными «пилюлями».

5. Теги и источники

Источники

Откуда пришёл лид: Сайт, Meta Ads, Telegram, Звонок, Рекомендация. Настройка — Настройки → Источники. Аналитика конверсий по источникам есть в разделе «Отчёты».

6. Фильтры и поиск

Поиск по имени, телефону, email — поле сверху таблицы.
Фильтры: Статус, Источник, Менеджер, Период создания, Теги.
Параметры URL — фильтры передаются в адресе (напр. /leads?period=today), так что можно сохранить ссылку-закладку на «мои сегодняшние новые лиды».
Pre-set ссылки с дашборда — клик по KPI-карточке «Новые за сегодня» открывает /leads уже с активным фильтром.

7. Конвертация лида

Когда лид созрел — нажмите кнопку «Конвертировать» в карточке. Система автоматически:

Создаёт запись в разделе «Клиенты» с контактами лида.
Создаёт новую сделку в дефолтной воронке (стартовый этап).
Переносит теги, заметки и всю ленту активностей в клиента.
Выставляет лиду статус «Конвертированный» — он остаётся в списке лидов для аналитики.

Проверьте данные перед конвертацией — название сделки, воронка, ответственный менеджер.

8. Массовый импорт CSV

Нажмите «Импорт CSV» — откроется модалка для загрузки файла. Поддерживаемые колонки:

Имя,Телефон,Email,Источник,Статус,Менеджер,Теги,Дата создания
Иван Петренко,+380501234567,[email protected],Сайт,Новый,[email protected],vip,2026-04-25 14:30
Елена Иваненко,+380671112233,,Meta Ads,На связи,,холодный,2026-04-26 09:00

Кодировка файла — UTF-8 (с BOM тоже подходит).
Неизвестный источник — создастся автоматически как новая запись.
Неизвестный статус — подставится дефолтный.
Неизвестный менеджер (email не совпадает ни с одним пользователем) — лид просто не получит assigned_to.
Дата создания сохраняется как есть (не заменяется на «сейчас»).

9. Интеграции

Meta Lead Ads

Подключается в Настройки → Интеграции. Каждая новая заявка из формы Meta сразу падает в TurboCRM.

Telegram-бот

Бот принимает обращения в чате, парсит контакты и создаёт лид. Менеджер видит оригинальное сообщение в ленте активностей.

REST API

POST /api/v1/leads с API-ключом. Подходит для веб-форм на собственном сайте и Zapier/Make-сценариев.

10. Роли и доступ

Роль	Что видит	Что может
Owner	Все лиды тенанта	Создавать, редактировать, удалять, конвертировать, импортировать
Admin	Все лиды тенанта	То же самое, кроме биллинга и управления воронками
Manager	Только свои + командные (assigned_to = self или членам команды)	Создавать и редактировать своих; конвертировать своих
Viewer	Только свои	Только просмотр

11. Частые вопросы

Что делать с лидами в статусе «Потерян»?

Они остаются в системе — это источник статистики (где мы теряем больше всего и почему). Периодически их можно повторно прорабатывать — фильтр «Потерян + старше 3 мес.».

Можно ли вернуть лид после конвертации?

Сам лид (запись) остаётся — его статус становится «Конвертированный», он доступен в /leads. Созданные из него клиент и сделка — отдельные сущности, удалить их можно в разделах /clients и /deals (с соответствующими правами).

Сколько лидов можно держать на тарифе?

В зависимости от тарифа — на Start 100/мес., на Base 1 000, на Pro 10 000, на Business неограниченно. Счётчик вы видите в виджете слева в сайдбаре.

Готовы принимать свои первые лиды?

Зарегистрируйте бесплатный кабинет за 2 минуты — и сразу подключите форму, Meta Lead Ads или Telegram-бот.

Создать кабинет бесплатно