Воронки

1. Обзор интерфейса

Страница /settings/pipelines открывает редактор воронок. Слева — список всех воронок тенанта; клик по названию открывает редактор справа: список этапов этой воронки, кнопки добавления/удаления, перетаскивание для изменения порядка.

2. Воронка по умолчанию

При создании тенанта автоматически сидится одна воронка «Базовая» с 5 типовыми этапами. Она помечена флажком «По умолчанию» — новые сделки (из конвертации лидов, из API, из импорта) попадают именно сюда, если явно не указана другая воронка.

Названия, цвета и вероятности можно переименовать под свой процесс.

3. Создание воронки

Нажмите «+ Новая воронка» над списком. Укажите название («Сервис», «Опт-канал») — система создаст пустую воронку. Далее добавьте этапы кнопкой «+ Добавить этап»: название + цвет + вероятность.

Перетаскивайте этапы мышкой, чтобы задать их последовательность. Изменения сохраняются автоматически — без отдельной кнопки «Сохранить».

4. Этапы: названия, цвета, порядок

В редакторе этапа можно изменить:

• Название — то, что видно в Kanban-колонке и в фильтрах отчётов.
• Цвет — палитра из 8 заготовок (синий, янтарный, фиолетовый…). Цвет используется в Kanban-колонке и в pill-бейджах.
• Вероятность выигрыша — 0–100%. Используется во взвешенных отчётах: «прогноз дохода = сумма × вероятность».
• Порядок — drag-and-drop за «ручку» слева от названия.

5. Вероятность выигрыша

Каждый этап имеет значение probability 0–100%. Это используется в разделе «Отчёты» для расчёта прогнозируемого дохода по открытым сделкам:

прогноз = SUM(сумма_сделки × probability_этапа) для всех open сделок

Держите вероятности реалистичными: если у вас из «КП отправлено» в среднем выигрывается 40% сделок — поставьте 40, не 50. Так прогноз будет точнее.

6. Несколько воронок

Несколько воронок имеют смысл, если у вас принципиально разные процессы: «Розница» завершается за 3 дня и имеет 4 этапа, а «Корпоративные продажи» могут длиться квартал и иметь 8 этапов с юридическим согласованием.

На Kanban-доске /deals есть селектор воронки сверху. Один пользователь может быстро переключаться между «Розницей» и «Опт-каналом» без перехода на другие страницы.

7. Удаление и архивация

• Удалить воронку со сделками нельзя — сначала перенесите сделки в другую воронку или закройте их (won/lost).
• Удалить дефолтную воронку нельзя, пока другая не помечена как «По умолчанию».
• Удаление этапа со сделками запрещено — система предложит перенести сделки на соседний этап.
• Архивация этапа (скрыть, не удалять) — в плане развития.

8. Кто может настраивать

Доступ к /settings/pipelines контролируется permission settings.pipelines.manage. По умолчанию это permission есть только у ролей owner и admin. Manager и viewer видят воронки только через карточки сделок (они не могут создавать/переименовывать этапы).

Настроить, кому выдавать это permission — в разделе /settings/permissions (доступен только owner).

9. Частые вопросы