Раздел кабинета

Клиенты

Клиенты — база контактов, с которыми уже есть рабочие отношения: был хотя бы один лид, сделка или платёж. Сюда записи попадают автоматически после конвертации лида или ручного создания. Здесь — все контакты клиента, история взаимодействий, сделки и файлы.

Один клиент — много контактов

Телефоны, email, должности

История полная

Сделки, звонки, сообщения

Импорт CSV

Перенос из другой CRM

1. Обзор интерфейса

Раздел «Клиенты» в левом меню открывает таблицу всех клиентов тенанта. Сверху — поиск и фильтры (тип, тег, менеджер), справа — кнопки «Новый клиент», «Импорт CSV», «Экспорт». Сама таблица поддерживает сортировку и пакетные действия.

Стандартный вид /clients — таблица с поиском, фильтрами и кнопками создания/импорта.

2. Как добавить клиента

Клиент появляется в базе тремя путями:

Вручную

Кнопка «Новый клиент». Тип физлицо / компания, имя/название, основной контакт.

Из лида

Кнопка «Конвертировать» в карточке лида создаёт клиента и первичную сделку одновременно.

Импорт CSV

Файл с колонками Тип, Название, Телефон, Email, Менеджер, Теги.

Форма «Новый клиент» — обязательные поля подсвечены, остальные можно дополнить позже.

3. Карточка клиента

Клик по строке — открывается карточка. Структура:

Шапка — название, тип, менеджер, теги, статус (активный / архив).
Левая колонка — основные контакты, реквизиты, кастомные поля.
Правая колонка — лента активностей: звонки, сообщения, заметки, письма, изменения статуса связанных сделок.
Таб «Сделки» — все сделки клиента в одной таблице с суммой и стадией.
Таб «Контакты» — контактные лица (для компаний с несколькими менеджерами со стороны клиента).
Таб «Файлы» — прикреплённые договоры, счета, фото товаров.

Подсказка. Поля карточки редактируются инлайн — клик по значению включает режим редактирования, blur сохраняет изменение.

Слева — реквизиты и контакты; справа — лента активностей; сверху — табы «Сделки / Контакты / Файлы».

4. Контактные лица

Клиент-компания часто имеет несколько контактных лиц — закупщик, директор, бухгалтер. Таб «Контакты» позволяет вести их отдельно: имя, должность, телефон, email, заметка, признак «Основной контакт».

Интеграции с мессенджерами (Telegram-бот) при получении нового сообщения пытаются связать его с контактным лицом — по номеру телефона или username.

Таб «Контакты» — добавление, редактирование, удаление с подтверждением.

5. Фильтры и поиск

Поиск — поле сверху. Ищет по названию / имени, телефону, email и коду ЕГРПОУ.
Фильтры: Тип (физлицо/компания), Менеджер, Тег, Период создания, Активные / архивные.
Сортировка — по названию, дате создания, количеству сделок, сумме выигранных сделок.
Параметры URL сохраняются — ссылку на «мои VIP-клиенты» можно положить в закладки браузера.

6. Импорт из CSV

Нажмите «Импорт CSV» — откроется модалка для загрузки файла. Поддерживаемые колонки:

Тип,Название,Телефон,Email,Менеджер,Теги,ЕГРПОУ,Адрес
company,ООО «Альфа-Маркет»,+380441234567,[email protected],[email protected],vip,12345678,Киев
person,Иван Петренко,+380501112233,[email protected],,,—,—

Кодировка — UTF-8 (с BOM тоже читается).
Дубли по номеру телефона / email — система предложит обновить или пропустить.
Неизвестные менеджеры (email не совпадает с пользователем тенанта) — строка создастся без assigned_to.
Перед запуском импорта покажем превью первых 10 строк — чтобы убедиться, что колонки замаплены правильно.

7. Экспорт

Кнопка «Экспорт» в верхнем правом углу отдаёт текущий результат таблицы в формате CSV (с учётом активных фильтров). Экспорт включает основные поля карточки и теги.

Большие выгрузки (более 5 000 строк) обрабатываются асинхронно через очередь — в таком случае вы получите ссылку на скачивание на email.

8. Роли и доступ

Роль	Что видит	Что может
Owner	Всех клиентов	Всё
Admin	Всех клиентов	CRUD, импорт, экспорт
Manager	Своих (assigned_to = self)	CRUD своих; экспорт своих
Viewer	Своих	Только просмотр

9. Частые вопросы

Чем клиент отличается от лида?

Лид — новая заявка, с которой ещё ничего не сделано. Клиент — тот, кто прошёл квалификацию и имеет хотя бы одну сделку (выигранную, проигранную или в работе). Переход — кнопка «Конвертировать» в карточке лида.

Как найти дубль клиента?

Воспользуйтесь поиском по номеру телефона или email — система покажет все совпадения. При импорте CSV дубли подсвечиваются автоматически перед запуском.

Сколько клиентов можно держать на тарифе?

Зависит от тарифа — на Start ~100 клиентов, Base 1 000, Pro 10 000, Business неограниченно. Точное значение лимитов — в виджете тарифа в сайдбаре и на странице /settings/billing.

Готовы построить собственную базу клиентов?

Зарегистрируйте бесплатный кабинет — добавляйте клиентов, привязывайте сделки и загружайте файлы уже сегодня.

Создать кабинет бесплатно