Раздел кабинета
Отчёты
Раздел «Отчёты» — более глубокий анализ продаж. Здесь есть воронка по этапам, рейтинг менеджеров, график месячного дохода, распределение лидов по источникам и четыре ключевых KPI. Все отчёты экспортируются в CSV или PDF.
5 видов отчётов
Воронка, менеджеры, доход
Фильтры
Период, менеджер, UTM
CSV / PDF
Экспорт в два клика
1. KPI-карточки
На странице /reports сверху — четыре главных показателя за выбранный период:
Количество сделок в статусе won за период.
Суммарный доход выигранных сделок в валюте тенанта.
% сделок, дошедших до won, из всех закрытых за период.
Средняя сумма выигранной сделки (Сумма ÷ Количество).
2. Воронка по этапам
Столбчатый график показывает, сколько сделок проходит каждый этап за выбранный период. Это классическая диаграмма-воронка — на верхнем этапе больше всего сделок, ближе к выигрышу — меньше. Если на одном из средних этапов сильная «просадка» — это сигнал, что здесь процесс ломается.
3. Распределение по источникам
Круговая диаграмма — откуда приходят лиды (Сайт, Meta Ads, Telegram, Звонок,
Рекомендация…). Данные тянутся из поля «Источник» в карточках лидов.
Расчёты делает SourceReportService.
Если вы ведёте UTM-метки — дополнительный фильтр «UTM source» над отчётом позволяет сузить анализ до конкретной рекламной кампании.
4. Рейтинг менеджеров
Столбчатая диаграмма — топ-10 менеджеров по сумме выигранных сделок за выбранный период. Сверху — лучшие. В отчёт включаются только пользователи с ролями owner / admin / manager (viewer не продаёт).
5. Доход по месяцам
Линейный график — сумма выигранных сделок по месяцам за последние 12 месяцев. Позволяет увидеть сезонность, темпы роста, последствия рекламных кампаний.
График не зависит от селектора «Период» сверху — он всегда показывает 12 месяцев. Селектор периода влияет только на KPI, воронку, источники и рейтинг менеджеров.
6. Фильтры
- Период — 7 дней, 30 (по умолчанию), 90, год. Все отчёты пересчитываются при изменении.
- Менеджер — сузить анализ до результатов конкретного пользователя.
- UTM source — фильтр по утм-метке; список значений подтягивается из реальных данных лидов.
7. Экспорт CSV / PDF
Рядом с заголовком каждого отчёта — кнопки «Экспорт CSV» и «Экспорт PDF». Экспорт учитывает активные фильтры:
- CSV — табличные данные для Excel / Google Sheets, кодировка UTF-8 с BOM.
- PDF — готовый к печати отчёт с графиком и данными. Заголовок, логотип тенанта, период и фильтры в шапке.
Доступ к экспорту контролируется permission reports.export — по
умолчанию есть у owner и admin.
8. Роли и доступ
| Роль | Просмотр отчётов | Экспорт |
|---|---|---|
| Owner / Admin | Все данные тенанта | Да |
| Manager | Общие KPI; в рейтинге — только своё место | Свои данные |
| Viewer | Доступ закрыт | Нет |
9. Частые вопросы
Почему в отчёте по источникам есть категория «—»?
Это лиды без проставленного источника. Чаще всего — добавлены вручную или через API без явного значения. Чтобы устранить «—» — задавайте источник при создании или наполняйте автоматически через интеграции (Meta, Telegram, веб-формы).
Можно ли построить отчёт по конкретному товару?
На текущий момент разнесение по товарам отсутствует во фронт-отчётах. Можно экспортировать CSV сделок (из раздела «Сделки») и агрегировать в Excel или BI-инструменте. Отчёт «Топ товаров» — в дорожной карте.
Отчёты доступны на тарифе Start?
Базовый просмотр KPI и воронки доступен на всех тарифах. Экспорт CSV/PDF
и фильтр по UTM — начиная с тарифа Base. Точное
разграничение — в /settings/billing.
Готовы получать свою аналитику?
Зарегистрируйте бесплатный кабинет — графики наполнятся автоматически после первых лидов и сделок.
Создать кабинет бесплатно