Раздел кабинета

Сделки

Сделки — сердце CRM. Каждая сделка движется по этапам воронки от первого контакта до выигрыша или проигрыша. В разделе есть два режима отображения — Kanban (drag-and-drop по стадиям) и Таблица (с фильтрами и экспортом).

Kanban-доска

Drag-and-drop по этапам

Несколько воронок

Разделяйте процессы

Позиции товаров

Сумма считается автоматически

1. Kanban и таблица

Раздел /deals по умолчанию открывает Kanban-доску — каждая колонка это этап воронки, карточки сделок внутри перетаскиваются мышкой. Переключатель «Список» в правом верхнем углу переключает на табличный вид (/deals/list) с фильтрами и экспортом.

Колонки — этапы воронки; карточки таскаются drag-and-drop. Сверху — фильтр воронки и селектор «Kanban / Список».

2. Создание сделки

Сделку можно создать тремя способами:

Кнопка «Новая сделка»

Название, клиент, воронка, ответственный. Сумма подтянется из позиций.

Из карточки лида

Кнопка «Конвертировать» создаёт сделку в дефолтной воронке автоматически.

Из карточки клиента

В табе «Сделки» — кнопка «+ Сделка», клиент подставится автоматически.

Форма «Новая сделка» — название, клиент, воронка, ответственный; сумма считается по позициям.

3. Карточка сделки

Структура карточки:

Шапка — название, сумма, текущий этап, ответственный, дедлайн.
Смена этапа — кнопки «← Назад», «Далее →», «Выиграть», «Проиграть».
Левая колонка — клиент, контактное лицо, реквизиты, кастомные поля.
Таб «Позиции» — товары/услуги с количеством и суммой.
Таб «Активность» — лента звонков, сообщений, заметок.
Таб «Файлы» — договоры, счета, спецификации.
Таб «Задачи» — все задачи, связанные со сделкой.

Шапка с кнопками этапов; ниже — клиент, позиции, активность и файлы.

4. Позиции / товары и сумма

Таб «Позиции» позволяет добавить товары или услуги из каталога /products. Для каждой позиции — количество, цена, скидка. Сумма сделки считается автоматически и синхронизируется с шапкой карточки.

Если у позиций есть валюта, отличная от основной валюты тенанта, сумма переводится по текущему курсу (НБУ).

Добавление товаров из каталога, редактирование количества и цены, просмотр итога.

5. Этапы и drag-and-drop

На Kanban-доске смена этапа — это просто перетаскивание карточки в другую колонку. Все изменения логируются в ленту активности («Stage: Переговоры → Коммерческое предложение, пользователь Olga»).

Этапы задаются администратором в разделе «Воронки» — их количество, названия, цвета и вероятность выигрыша.

Перетаскивание запрещено, если у сделки есть непройденная обязательная проверка (например, ещё не заполнена сумма).
Если у тенанта несколько воронок — селектор сверху переключает Kanban на другую воронку без перезагрузки страницы.

6. Выиграть / проиграть

Кнопка «Выиграть» переводит сделку в состояние won — сумма попадает в график дохода и в KPI. Кнопка «Проиграть» открывает модалку, в которой нужно выбрать причину потери из справочника (Настройки → Причины потерь) — это данные для аналитики.

Состояние	Что означает
Open	В работе — на каком-то этапе воронки
Won	Выиграно — клиент оплатил / подписал
Lost	Проиграно — с причиной

Перед закрытием сделки в lost — обязательно выбрать причину для аналитики.

7. Фильтры и поиск

Поиск по названию сделки, названию клиента.
Фильтры: Воронка, Этап, Состояние (open/won/lost), Менеджер, Период создания, Сумма от/до, Теги.
Сохранение фильтра в URL — ссылку на «мои выигранные сделки за квартал» можно отправить коллеге или сохранить в закладках.
Сортировка — по дате создания, сумме, вероятности, дате последнего изменения.

8. Экспорт

Кнопка «Экспорт CSV» в табличном виде отдаёт текущий результат с применёнными фильтрами. Включает основные поля: название, клиента, воронку, этап, сумму, ответственного, дату создания, дату последнего изменения. Большие выгрузки (> 5 000 строк) отправляются на email через очередь.

9. Роли и доступ

Роль	Видит	Действия
Owner / Admin	Все сделки тенанта	CRUD, перетаскивание на любой этап, выиграть/проиграть
Manager	Свои сделки (assigned_to)	CRUD своих; перетаскивание на любой этап
Viewer	Свои сделки	Только просмотр

10. Частые вопросы

Как перенести сделку в другую воронку?

В карточке сделки — поле «Воронка», доступное для редактирования владельцу и админу. При изменении сделка автоматически попадает на первый этап новой воронки. Лента активностей сохраняет историю переноса.

Можно ли вернуть в работу сделку после «Проиграть»?

Да — в карточке проигранной сделки есть кнопка «Вернуть в работу». Сделка переходит на тот этап, с которого её закрыли. Причина потери сохраняется в истории.

Сколько открытых сделок может быть одновременно?

Жёсткого лимита на одновременные сделки нет — ограничения касаются только общего количества по всем состояниям. Конкретные цифры — на странице /settings/billing.

Готовы вести свои сделки в Kanban?

Зарегистрируйте бесплатный кабинет — получите дефолтную воронку под ваш бизнес сразу после онбординга.

Создать кабинет бесплатно