Розділ кабінету

Угоди

Угоди — серце CRM. Кожна угода рухається по етапах воронки від першого контакту до виграшу або програшу. У розділі є два режими відображення — Kanban (drag-and-drop по стадіях) і Таблиця (з фільтрами і експортом).

Kanban-дошка

Drag-and-drop по етапах

Декілька воронок

Розділяйте процеси

Позиції товарів

Сума рахується автоматично

1. Kanban і таблиця

Розділ /deals за замовчуванням відкриває Kanban-дошку — кожна колонка це етап воронки, картки угод усередині перетягуються мишкою. Перемикач «Список» у правому верхньому куті переключає на табличний вигляд (/deals/list) з фільтрами і експортом.

Колонки — етапи воронки; картки тягаються drag-and-drop. Зверху — фільтр воронки і селектор «Kanban / Список».

2. Створення угоди

Угоду можна створити трьома способами:

Кнопка «Нова угода»

Назва, клієнт, воронка, відповідальний. Сума підтягнеться з позицій.

З картки ліда

Кнопка «Конвертувати» створює угоду в дефолтній воронці автоматично.

З картки клієнта

У табі «Угоди» — кнопка «+ Угода», клієнт підставиться автоматично.

Форма «Нова угода» — назва, клієнт, воронка, відповідальний; сума рахується по позиціях.

3. Картка угоди

Структура картки:

Шапка — назва, сума, поточний етап, відповідальний, дедлайн.
Зміна етапу — кнопки «← Назад», «Далі →», «Виграти», «Програти».
Ліва колонка — клієнт, контактна особа, реквізити, кастомні поля.
Таб «Позиції» — товари/послуги з кількістю і сумою.
Таб «Активність» — стрічка дзвінків, повідомлень, нотаток.
Таб «Файли» — договори, рахунки, специфікації.
Таб «Задачі» — всі задачі, повʼязані з угодою.

Шапка з кнопками етапів; нижче — клієнт, позиції, активність і файли.

4. Позиції / товари і сума

Таб «Позиції» дозволяє додати товари або послуги з каталогу /products. Для кожної позиції — кількість, ціна, знижка. Сума угоди рахується автоматично і синхронізується з шапкою картки.

Якщо в позицій є валюта, відмінна від основної валюти тенанта, сума переводиться за поточним курсом (НБУ).

Додавання товарів з каталогу, редагування кількості і ціни, перегляд підсумку.

5. Етапи і drag-and-drop

На Kanban-дошці зміна етапу — це просто перетягування картки в іншу колонку. Усі зміни логуються у стрічку активності («Stage: Перемовини → Комерційна пропозиція, користувач Olga»).

Етапи задаються адміністратором у розділі «Воронки» — їх кількість, назви, кольори і ймовірність виграшу.

Перетягування заборонене, якщо в угоди є непройдена обовʼязкова перевірка (наприклад, ще не заповнено суму).
Якщо тенант має декілька воронок — селектор зверху перемикає Kanban на іншу воронку без перезавантаження сторінки.

6. Виграти / програти

Кнопка «Виграти» переводить угоду у стан won — сума попадає у графік доходу і у KPI. Кнопка «Програти» відкриває модалку, в якій треба обрати причину втрати з довідника (Налаштування → Причини втрат) — це дані для аналітики.

Стан	Що означає
Open	У роботі — на якомусь етапі воронки
Won	Виграно — клієнт оплатив / підписав
Lost	Програно — з причиною

Перед закриттям угоди в lost — обовʼязково обрати причину для аналітики.

7. Фільтри і пошук

Пошук за назвою угоди, назвою клієнта.
Фільтри: Воронка, Етап, Стан (open/won/lost), Менеджер, Період створення, Сума від/до, Теги.
Збереження фільтра в URL — посилання на «мої виграні угоди за квартал» можна відправити колезі або зберегти в закладках.
Сортування — по даті створення, сумі, імовірності, даті останньої зміни.

8. Експорт

Кнопка «Експорт CSV» у табличному вигляді віддає поточний результат із застосованими фільтрами. Включає основні поля: назву, клієнта, воронку, етап, суму, відповідального, дату створення, дату останньої зміни. Великі вивантаження (> 5 000 рядків) відправляються на email через чергу.

9. Ролі і доступ

Роль	Бачить	Дії
Owner / Admin	Усі угоди тенанта	CRUD, перетягування на будь-який етап, виграти/програти
Manager	Свої угоди (assigned_to)	CRUD своїх; перетягування на будь-який етап
Viewer	Свої угоди	Тільки перегляд

10. Часті запитання

Як перенести угоду в іншу воронку?

У картці угоди — поле «Воронка», доступне для редагування власнику і адміну. При зміні угода автоматично попадає на перший етап нової воронки. Стрічка активностей зберігає історію переносу.

Чи можна повернути в роботу угоду після «Програти»?

Так — у картці програної угоди є кнопка «Повернути в роботу». Угода переходить на той етап, з якого її було закрито. Причина втрати зберігається в історії.

Скільки відкритих угод може бути одночасно?

Жорсткого ліміту на одночасні угоди немає — обмеження стосуються лише загальної кількості за всіма станами. Конкретні цифри — на сторінці /settings/billing.

Готові вести свої угоди в Kanban?

Зареєструйте безкоштовний кабінет — отримаєте дефолтну воронку під ваш бізнес одразу після онбордингу.

Створити кабінет безкоштовно