Розділ кабінету

Налаштування

/settings/* — центр конфігурації тенанта: загальні налаштування, користувачі, ролі і права, теги, джерела лідів, кастомні поля, причини втрат, одиниці виміру, журнал аудиту. Доступ контролюється permission'ами per-сторінка.

10+ розділів

Усе налаштування тенанта

Ролі і права

81 permission

Кастомні поля

Під свій бізнес

1. Загальні налаштування

/settings/general — назва компанії, юридичні реквізити, валюта, часовий пояс, мова інтерфейсу, логотип. Ці значення підставляються у документи (PDF-звіти, рахунки) і email-сповіщення.

Логотип, назва, реквізити, валюта і часовий пояс.

2. Користувачі

/settings/users — таблиця всіх користувачів тенанта. Кнопка «+ Запросити» відкриває модалку: email + роль (owner / admin / manager / viewer). Запрошений отримує email-посилання з тимчасовим паролем; при першому вході пропонується змінити його.

Зміна ролі — інлайн у таблиці.
Деактивація — користувач не зможе зайти, але історія його дій зберігається.
Видалення — повне (із переназначенням його лідів / клієнтів / угод іншому).

Таблиця користувачів — імʼя, email, роль, статус.

3. Матриця прав

/settings/permissions (доступно тільки owner) — точна настройка кожної з 81 permission по чотирьох системних ролях. Це дозволяє, наприклад, дати manager доступ до експорту звітів або, навпаки, забрати у admin можливість видаляти угоди.

Підказка. Owner отримує всі permission автоматично (before()-callback у Spatie). Цю поведінку не можна вимкнути — це гарантія, що власник ніколи не загубить доступ до свого ж кабінету.

4. Теги

/settings/tags — довідник тегів, які прикріплюються до лідів, клієнтів і угод. Колір тега впливає на pill-бейдж у таблицях. Теги можна додавати «налету» з картки сутності — нові автоматично попадають у довідник.

Видалення тега — каскадно прибирає його з усіх привʼязаних сутностей (із підтвердженням і показом кількості).

5. Джерела лідів

/settings/sources — список джерел: Сайт, Meta Ads, Telegram, Дзвінок, Рекомендація. Дефолтні створюються при старті тенанта; кастомні можна додавати під свої канали (Viber-група, Партнери, Виставка-2026).

Аналітика по джерелах — у розділі «Звіти».

6. Кастомні поля

/settings/custom-fields — конструктор додаткових полів для лідів, клієнтів, угод. Підтримувані типи:

Тип	Приклад
Текст	Адреса доставки
Число	К-сть співробітників
Дата	День народження клієнта
Випадаючий список	Бюджет: до 10К / 10–50К / 50К+
Чекбокс	Згода на маркетинг

Поля одразу зʼявляються у формах створення/редагування і у таблицях (як додаткові колонки, які можна показати/приховати).

Тип, назва, обовʼязковість, до якої сутності привʼязати.

7. Одиниці виміру

/settings/units — довідник одиниць (шт., кг, м, послуги, годин). Використовується у каталозі товарів і у позиціях угоди. Дефолтний набір сидиться при створенні тенанта; власні позиції додаються через інтерфейс.

8. Журнал аудиту

/settings/audit-log — повний лог дій у системі: хто і коли створив / змінив / видалив запис. Поля:

Дата і час, користувач, IP-адреса.
Сутність (лід, клієнт, угода, користувач, налаштування).
Дія (created / updated / deleted).
Що саме змінилося (diff: старе → нове).

Фільтри: користувач, тип сутності, період. Експорт у CSV. Старіші 90 днів записи можуть архівуватися (налаштовується платформним адміном).

9. Хто має доступ

Сторінка	Permission	У кого
/settings/general, tags, sources, custom-fields, audit-log	settings.manage	Owner, Admin
/settings/users	settings.users.manage	Owner, Admin
/settings/pipelines	settings.pipelines.manage	Owner, Admin
/settings/permissions	role:owner	Тільки Owner
/settings/integrations, api-keys	settings.integrations.manage	Owner, Admin
/settings/billing, wallet	settings.billing.manage	Owner, Admin

10. Часті запитання

Як обмежити доступ менеджерові тільки до своїх клієнтів?

Дефолтна роль manager вже бачить тільки своїх лідів і клієнтів (view.own). Якщо треба ще жорсткіше — приберіть permission'и clients.view.team у матриці прав.

Чи можна додати власну роль, окрім дефолтних 4?

Поточно — ні, лише система ролей owner / admin / manager / viewer. Кастомні ролі — у плані розвитку. Як обхідне рішення — використовуйте матрицю прав, щоб точно налаштувати кожну дефолтну роль під свою команду.

Скільки користувачів дозволено на тарифі?

На Start — до 3 користувачів, Base — до 10, Pro — до 30, Business — необмежено. Точне значення — у /settings/billing.

Готові налаштувати свій кабінет?

Зареєструйте безкоштовний кабінет — додавайте власні теги, кастомні поля та джерела лідів під свій бізнес.

Створити кабінет безкоштовно