Розділ кабінету

Задачі

Задачі — це нагадування і дії, привʼязані до ліда, клієнта або угоди. «Передзвонити завтра о 10:00», «Відправити рахунок», «Уточнити терміни». Розділ підтримує два режими: список із фільтрами і календар.

Дедлайни

З нагадуваннями

Календар-вʼю

Місячна сітка

Привʼязка до сутностей

Лід, клієнт, угода

1. Список і календар

Розділ /tasks відкриває список задач — таблиця з колонками Статус, Назва, Дедлайн, Привʼязка, Менеджер. Кнопка «Календар» (/tasks/calendar) перемикає на місячну сітку, де задачі показано точками на днях; клік по дню — список задач за день.

Стандартний вигляд /tasks — таблиця, фільтри, чекбокс для виконання.

Місячна сітка — задачі видно як точки на днях; клік відкриває деталі.

2. Створення задачі

Задачу можна створити з кількох місць:

З розділу /tasks — кнопка «+ Нова задача».
З картки ліда / клієнта / угоди — кнопка «+ Задача» у табі «Задачі»; привʼязка проставляється автоматично.
З календаря — клік по порожньому дню.

У формі створення:

Назва — що зробити (одним рядком).
Дедлайн — дата і (опційно) час.
Виконавець — користувач тенанта (за замовчуванням ви самі).
Опис — деталі, посилання, контакти.
Привʼязка — лід / клієнт / угода (опційно).

3. Картка задачі

Клік по рядку задачі відкриває картку. Всі поля редагуються інлайн. Кнопка «Виконано» закриває задачу — вона переходить у статус completed, але залишається в історії повʼязаної сутності (не видаляється).

Підказка. Чекбокс «Виконано» доступний прямо у списку — не обовʼязково заходити в картку. Зміна синхронізується через Livewire без перезавантаження.

Назва, дедлайн, виконавець, привʼязка до клієнта/угоди, опис.

4. Статуси і дедлайн

Стан	Що означає
Pending	Активна, дедлайн ще попереду
Due today	Дедлайн сьогодні
Overdue	Прострочена — підсвічена червоним
Completed	Виконана

Прострочені задачі піднімаються вгору списку і відображаються в стрічці «Найближчі задачі» на дашборді з червоним маркером.

5. Привʼязка до ліда / клієнта / угоди

Задачу можна привʼязати до однієї з трьох сутностей. У картці привʼязаної сутності (лід, клієнт, угода) є таб «Задачі» зі списком — і нові задачі тут створюються автоматично з потрібним посиланням.

Привʼязка не обовʼязкова — задача може бути «вільною» (наприклад, «Переглянути аналітику конкурентів»). Такі задачі живуть тільки в розділі /tasks.

Картка клієнта → таб «Задачі» — список задач, створених для цього клієнта.

6. Фільтри і пошук

Фільтри: Стан (pending / completed / overdue), Виконавець, Період дедлайну, Тип привʼязки (лід/клієнт/угода/вільна).
Швидкі пресети — «Сьогодні», «Завтра», «Цей тиждень», «Прострочені».
Пошук — по назві задачі, опису і назві привʼязаної сутності.

7. Нагадування

Задачі з дедлайном попадають у систему сповіщень тенанта:

Bell-меню — дзвіночок у верхньому меню кабінету; показує задачі з дедлайном у найближчі 24 години.
Email — щоденний дайджест ранком (за замовчуванням 09:00 за часом тенанта).
Telegram — якщо користувач звʼязав свій акаунт із ботом TurboCRM, нагадування приходять у Telegram.

Канали сповіщень налаштовуються в профілі користувача.

8. Ролі і доступ

Роль	Бачить задачі	Може
Owner / Admin	Усі задачі тенанта	CRUD усіх; призначати будь-кому
Manager	Свої + командні	CRUD своїх; призначати членам команди
Viewer	Свої	Тільки виконати/перенести свої

9. Часті запитання

Чи можна перепризначити задачу іншому менеджеру?

Так — у картці задачі поле «Виконавець» редагується інлайн. Owner / admin можуть перепризначати будь-кому; manager — тільки членам своєї команди.

Як отримати нагадування у Telegram?

Звʼяжіть свій акаунт із ботом — у профілі користувача натисніть «Привʼязати Telegram», відкрийте посилання, натисніть Start. Після цього нагадування будуть приходити в особистий чат із ботом.

Чи можна повернути задачу в роботу після виконання?

Так — зніміть чекбокс «Виконано» у списку або у картці. Задача повернеться у статус pending із попереднім дедлайном.

Готові вести задачі команди?

Зареєструйте безкоштовний кабінет — додавайте задачі з дедлайнами та перемикайте список ↔ календар.

Створити кабінет безкоштовно