Розділ кабінету

Клієнти

Клієнти — база контактів, з якими вже є робочі стосунки: був хоча б один лід, угода або платіж. Сюди записи попадають автоматично після конвертації ліда або ручного створення. Тут — усі контакти клієнта, історія взаємодій, угоди і файли.

Один клієнт — багато контактів

Телефони, email, посади

Історія повна

Угоди, дзвінки, повідомлення

Імпорт CSV

Перенесення з іншої CRM

1. Огляд інтерфейсу

Розділ «Клієнти» у лівому меню відкриває таблицю всіх клієнтів тенанта. Зверху — пошук і фільтри (тип, тег, менеджер), праворуч — кнопки «Новий клієнт», «Імпорт CSV», «Експорт». Сама таблиця підтримує сортування і пакетні дії.

Стандартний вигляд /clients — таблиця з пошуком, фільтрами і кнопками створення/імпорту.

2. Як додати клієнта

Клієнт зʼявляється в базі трьома шляхами:

Вручну

Кнопка «Новий клієнт». Тип фізособа / компанія, імʼя/назва, основний контакт.

З ліда

Кнопка «Конвертувати» у картці ліда створює клієнта і первинну угоду одночасно.

Імпорт CSV

Файл з колонками Тип, Назва, Телефон, Email, Менеджер, Теги.

Форма «Новий клієнт» — обовʼязкові поля підсвічено, інші можна добити пізніше.

3. Картка клієнта

Клік по рядку — відкривається картка. Структура:

Шапка — назва, тип, менеджер, теги, статус (активний / архів).
Ліва колонка — основні контакти, реквізити, кастомні поля.
Права колонка — стрічка активностей: дзвінки, повідомлення, нотатки, листи, зміни статусу повʼязаних угод.
Таб «Угоди» — усі угоди клієнта в одній таблиці із сумою і стадією.
Таб «Контакти» — контактні особи (для компаній з декількома менеджерами зі сторони клієнта).
Таб «Файли» — прикріплені договори, рахунки, фото товарів.

Підказка. Поля картки редагуються інлайн — клік по значенню вмикає режим редагування, blur зберігає зміну.

Ліворуч — реквізити і контакти; праворуч — стрічка активностей; зверху — таби «Угоди / Контакти / Файли».

4. Контактні особи

Клієнт-компанія часто має декілька контактних осіб — закупник, директор, бухгалтер. Таб «Контакти» дозволяє вести їх окремо: імʼя, посада, телефон, email, нотатка, ознака «Основний контакт».

Інтеграції з месенджерами (Telegram-бот) при отриманні нового повідомлення намагаються звʼязати його з контактною особою — за номером телефону або username.

Таб «Контакти» — додавання, редагування, видалення з підтвердженням.

5. Фільтри і пошук

Пошук — поле зверху. Шукає по назві / імені, телефону, email і коду ЄДРПОУ.
Фільтри: Тип (фізособа/компанія), Менеджер, Тег, Період створення, Активні / архівні.
Сортування — по назві, даті створення, кількості угод, сумі виграних угод.
Параметри URL зберігаються — посилання на «мої VIP-клієнти» можна закладувати в браузері.

6. Імпорт з CSV

Натисніть «Імпорт CSV» — відкриється модалка для завантаження файлу. Підтримувані колонки:

Тип,Назва,Телефон,Email,Менеджер,Теги,ЄДРПОУ,Адреса
company,ТОВ «Альфа-Маркет»,+380441234567,[email protected],[email protected],vip,12345678,Київ
person,Іван Петренко,+380501112233,[email protected],,,—,—

Кодування — UTF-8 (із BOM теж читається).
Дублі за номером телефону / email — система запропонує оновити або пропустити.
Невідомі менеджери (email не співпадає з користувачем тенанта) — рядок створиться без assigned_to.
Перед запуском імпорту покажемо превʼю перших 10 рядків — щоб переконатись, що колонки змаплені правильно.

7. Експорт

Кнопка «Експорт» у верхньому правому куті віддає поточний результат таблиці у форматі CSV (з урахуванням активних фільтрів). Експорт включає основні поля картки і теги.

Великі вивантаження (більше 5 000 рядків) обробляються асинхронно через чергу — у такому випадку ви отримаєте посилання на скачування на email.

8. Ролі і доступ

Роль	Що бачить	Що може
Owner	Усіх клієнтів	Усе
Admin	Усіх клієнтів	CRUD, імпорт, експорт
Manager	Своїх (assigned_to = self)	CRUD своїх; експорт своїх
Viewer	Своїх	Тільки перегляд

9. Часті запитання

Чим клієнт відрізняється від ліда?

Лід — нова заявка, з якою ще нічого не зроблено. Клієнт — той, хто пройшов кваліфікацію і має хоча б одну угоду (виграну, програну або в роботі). Перехід — кнопка «Конвертувати» у картці ліда.

Як знайти дубль клієнта?

Скористайтеся пошуком по номеру телефону або email — система покаже всі співпадіння. При імпорті CSV дублі підсвічуються автоматично перед запуском.

Скільки клієнтів можна тримати на тарифі?

Залежить від тарифу — на Start ~100 клієнтів, Base 1 000, Pro 10 000, Business необмежено. Точне значення лімітів — у віджеті тарифу в сайдбарі і на сторінці /settings/billing.

Готові побудувати власну базу клієнтів?

Зареєструйте безкоштовний кабінет — додавайте клієнтів, прив'язуйте угоди й завантажуйте файли вже сьогодні.

Створити кабінет безкоштовно