Розділ кабінету

Ліди

Ліди — це потенційні клієнти, які ще не оформили угоду. У цьому розділі ви приймаєте заявки з усіх каналів (форма на сайті, Meta Lead Ads, Telegram-бот, дзвінки, ручне додавання), кваліфікуєте їх і конвертуєте у клієнтів та угоди.

Швидкий збір

8 каналів, єдина воронка

Кваліфікація

Статуси, теги, scoring

Конверсія

У клієнта і угоду в 1 клік

1. Огляд інтерфейсу

Розділ «Ліди» у лівому меню кабінету відкриває таблицю всіх лідів тенанта. Зверху — фільтри (джерело, статус, менеджер, період), праворуч — кнопки «Новий лід», «Імпорт CSV», «Експорт». Сама таблиця підтримує сортування, пакетні дії (виділити декілька рядків і змінити статус / призначити менеджера / додати тег).

Стандартний вигляд /leads — фільтри, таблиця, кнопки створення та імпорту.

2. Як створити лід

Лід можна додати трьома способами:

Вручну

Кнопка «Новий лід». Мінімум полів — імʼя і телефон. Решту можна добити пізніше.

Імпорт CSV

Завантажте файл з колонками Імʼя, Телефон, Джерело, Статус, Менеджер, Дата створення.

Автоматично

Через інтеграції — Meta Lead Ads, Telegram-бот, веб-форма або API /api/v1/leads.

Форма «Новий лід» — обовʼязкові поля підсвічено, неважливі можна пропустити.

3. Картка ліда

Натисніть на рядок таблиці — відкриється картка ліда. Зліва — основні поля (імʼя, контакти, джерело, статус, менеджер, дата створення, теги). Справа — стрічка активностей: дзвінки, повідомлення, нотатки, зміни статусу, призначені задачі.

Підказка. Картку можна редагувати інлайн — клік по полю одразу робить його редаговним. Зміни зберігаються через blur (вихід з поля) без окремої кнопки «Зберегти».

Ліворуч — поля; праворуч — хронологія взаємодій (дзвінки, повідомлення, статуси).

4. Статуси і кваліфікація

За замовчуванням є 5 статусів — їх можна перейменувати в розділі Налаштування → Воронки:

Статус	Що означає	Типова дія
Новий	Нічого не робили	Подзвонити / написати
На звʼязку	Контактуємо, обмінюємося	Уточнити запит
Кваліфікований	Готовий купувати	Конвертувати в угоду
Конвертований	Створено клієнта і угоду	Робота йде у «Угоди»
Втрачений	Не наш / відмова	Зберегти причину

Зовнішній вигляд таблиці тут спрощений — у кабінеті статуси відображаються кольоровими «пігулками».

5. Теги і джерела

Джерела

Звідки прийшов лід: Сайт, Meta Ads, Telegram, Дзвінок, Рекомендація. Налаштування — Налаштування → Джерела. Аналітика конверсій по джерелах є в розділі «Звіти».

6. Фільтри і пошук

Пошук за імʼям, телефоном, email — поле зверху таблиці.
Фільтри: Статус, Джерело, Менеджер, Період створення, Теги.
Параметри URL — фільтри передаються в адресі (напр. /leads?period=today), тож можна зберегти посилання-закладку на «мої сьогоднішні нові ліди».
Pre-set посилання з дашборду — клік по KPI-картці «Нові за сьогодні» відкриває /leads вже з активним фільтром.

7. Конвертація ліда

Коли лід дозрів — натисніть кнопку «Конвертувати» у картці. Система автоматично:

Створює запис у розділі «Клієнти» з контактами ліда.
Створює нову угоду в дефолтній воронці (стартовий етап).
Переносить теги, нотатки і всю стрічку активностей у клієнта.
Виставляє ліду статус «Конвертований» — він залишається в списку лідів для аналітики.

Перевірте дані перед конвертацією — назва угоди, воронка, відповідальний менеджер.

8. Масовий імпорт CSV

Натисніть «Імпорт CSV» — відкриється модалка для завантаження файлу. Підтримувані колонки:

Імʼя,Телефон,Email,Джерело,Статус,Менеджер,Теги,Дата створення
Іван Петренко,+380501234567,[email protected],Сайт,Новий,[email protected],vip,2026-04-25 14:30
Олена Іваненко,+380671112233,,Meta Ads,На звʼязку,,холодний,2026-04-26 09:00

Кодування файлу — UTF-8 (із BOM теж ок).
Невідоме джерело — створиться автоматично як новий запис.
Невідомий статус — підставиться дефолтний.
Невідомий менеджер (email не співпадає з жодним користувачем) — лід просто не отримає assigned_to.
Дата створення зберігається як є (не замінюється на «зараз»).

9. Інтеграції

Meta Lead Ads

Підключається в Налаштування → Інтеграції. Кожна нова заявка з форми Meta одразу падає в TurboCRM.

Telegram-бот

Бот приймає звернення в чаті, парсить контакти і створює лід. Менеджер бачить оригінальне повідомлення в стрічці активностей.

REST API

POST /api/v1/leads з API-ключем. Підходить для веб-форм на власному сайті і Zapier/Make-сценаріїв.

10. Ролі і доступ

Роль	Що бачить	Що може
Owner	Усі ліди тенанта	Створювати, редагувати, видаляти, конвертувати, імпортувати
Admin	Усі ліди тенанта	Те ж саме, крім біллінгу і управління воронками
Manager	Тільки свої + командні (assigned_to = self або членам команди)	Створювати і редагувати своїх; конвертувати своїх
Viewer	Тільки свої	Тільки перегляд

11. Часті запитання

Що робити з лідами в статусі «Втрачений»?

Вони залишаються в системі — це джерело статистики (де ми втрачаємо найбільше і чому). Періодично їх можна повторно опрацьовувати — фільтр «Втрачений + старіше 3 міс.».

Чи можна повернути лід після конвертації?

Сам лід (запис) залишається — його статус стає «Конвертований», він доступний в /leads. Створений з нього клієнт і угода — окремі сутності, видалити їх можна в розділах /clients і /deals (з відповідними правами).

Скільки лідів можна тримати на тарифі?

Залежно від тарифу — на Start 100/міс., на Base 1 000, на Pro 10 000, на Business необмежено. Лічильник ви бачите у віджеті ліворуч у сайдбарі.

Готові приймати свої перші ліди?

Зареєструйте безкоштовний кабінет за 2 хвилини — і одразу підключіть форму, Meta Lead Ads чи Telegram-бот.

Створити кабінет безкоштовно