Розділ кабінету

Звіти

Розділ «Звіти» — глибший аналіз продажів. Тут є воронка по етапах, рейтинг менеджерів, графік місячного доходу, розподіл лідів за джерелами і чотири ключові KPI. Всі звіти експортуються в CSV або PDF.

5 видів звітів

Воронка, менеджери, дохід

Фільтри

Період, менеджер, UTM

CSV / PDF

Експорт у два кліки

1. KPI-картки

На сторінці /reports зверху — чотири головні показники за обраний період:

Виграно угод

Кількість угод у статусі won за період.

Сума виграних

Сумарний дохід виграних угод у валюті тенанта.

Конверсія

% угод, що дійшли до won, з усіх закритих за період.

Середній чек

Середня сума виграної угоди (Сума ÷ Кількість).

2. Воронка по етапах

Стовпчиковий графік показує, скільки угод проходить кожен етап за обраний період. Це класична діаграма-воронка — на верхньому етапі найбільше угод, ближче до виграшу — менше. Якщо на одному з середніх етапів сильна «просадка» — це сигнал, що тут процес ламається.

Кількість угод на кожному етапі обраної воронки.

3. Розподіл за джерелами

Кругова діаграма — звідки приходять ліди (Сайт, Meta Ads, Telegram, Дзвінок, Рекомендація…). Дані тягнуться з поля «Джерело» у картках лідів. Розрахунки робить SourceReportService.

Якщо ви ведете UTM-мітки — додатковий фільтр «UTM source» над звітом дає звузити аналіз до конкретної рекламної кампанії.

4. Рейтинг менеджерів

Стовпчикова діаграма — топ-10 менеджерів за сумою виграних угод за обраний період. Зверху найкращі. У звіт включаються лише користувачі з ролями owner / admin / manager (viewer не продає).

Топ-10 за сумою виграних угод. Сортування — від найвищого результату.

5. Дохід по місяцях

Лінійний графік — сума виграних угод по місяцях за останні 12 місяців. Дозволяє побачити сезонність, темпи росту, наслідки рекламних кампаній.

Графік не залежить від селектора «Період» зверху — він завжди показує 12 місяців. Селектор періоду впливає тільки на KPI, воронку, джерела і рейтинг менеджерів.

6. Фільтри

Період — 7 днів, 30 (за замовчуванням), 90, рік. Усі звіти перераховуються при зміні.
Менеджер — звузити аналіз до результатів конкретного користувача.
UTM source — фільтр по утм-мітці; список значень підтягується з реальних даних лідів.

7. Експорт CSV / PDF

Поряд із заголовком кожного звіту — кнопки «Експорт CSV» і «Експорт PDF». Експорт враховує активні фільтри:

CSV — табличні дані для Excel / Google Sheets, кодування UTF-8 з BOM.
PDF — готовий до друку звіт із графіком і даними. Заголовок, логотип тенанта, період і фільтри в шапці.

Доступ до експорту контролюється permission reports.export — за замовчуванням є у owner і admin.

8. Ролі і доступ

Роль	Перегляд звітів	Експорт
Owner / Admin	Усі дані тенанта	Так
Manager	Загальні KPI; в рейтингу — тільки своє місце	Свої дані
Viewer	Доступ закрито	Ні

9. Часті запитання

Чому у звіті по джерелах є категорія «—»?

Це ліди без проставленого джерела. Найчастіше — додані вручну або через API без явного значення. Щоб усунути «—» — задавайте джерело при створенні або наповніть автоматично через інтеграції (Meta, Telegram, веб-форми).

Чи можна побудувати звіт за конкретним товаром?

На поточний момент рознесення по товарах відсутнє у фронт-звітах. Можна експортувати CSV угод (з розділу «Угоди») і агрегувати в Excel або BI-інструменті. Звіт «Топ товарів» — у дорожній карті.

Звіти доступні на тарифі Start?

Базовий перегляд KPI і воронки доступний на всіх тарифах. Експорт CSV/PDF і фільтр по UTM — починаючи з тарифу Base. Точне розмежування — у /settings/billing.

Готові отримувати свою аналітику?

Зареєструйте безкоштовний кабінет — графіки наповняться автоматично після перших лідів та угод.

Створити кабінет безкоштовно