Розділ кабінету

Дашборд

Дашборд — стартова сторінка кабінету. Тут зібрані ключові показники тенанта, графік нових лідів за 30 днів, воронка продажів, лідери серед менеджерів, доходи по місяцях, стрічка останніх лідів і найближчих задач.

Картина дня

KPI + 5 графіків

Що сьогодні робити

Найближчі задачі і нові ліди

Фільтр по періоду

7 / 30 / 90 днів, рік

1. Огляд інтерфейсу

Сторінка /dashboard відкривається відразу після входу. Зверху — рядок із чотирма головними KPI, праворуч — селектор періоду і вибір воронки. Нижче — секція «Воронка продажів» та три ряди графіків. У правій колонці — стрічки «Останні ліди» і «Найближчі задачі».

Стандартний вигляд /dashboard — KPI-картки, селектор періоду, графіки і стрічки.

2. KPI-картки

Чотири блоки на топі дашборду — найважливіші метрики. Дані рахуються сервісом DashboardService на льоту по даних тенанта.

Нові ліди

Кількість нових лідів за обраний період. Клік по картці — перехід у /leads з активним фільтром.

Відкриті угоди

Загальна сума активних угод (не виграних і не програних). Сигнал, скільки в роботі прямо зараз.

Дохід

Сума виграних угод за період — гривнями. Та сама база, з якої будується графік місячного доходу нижче.

Конверсія

Відсоток конверсії «лід → виграна угода» по тенанту. Глибший аналіз — у розділі «Звіти».

3. Воронка продажів

Блок «Воронка» показує кількість угод на кожному етапі обраної воронки. Якщо у тенанта декілька воронок (наприклад, «Роздріб» і «Опт») — селектор зверху дає переключитися. Дані для воронки бере FunnelReportService.

Підказка. Назви етапів і їх послідовність налаштовуються в розділі Налаштування → Воронки — ця ж конфігурація відображається у розділі «Угоди» (Kanban) і у звітах.

Графік-воронка: кількість угод на кожному етапі, з фільтром по pipeline.

4. Графіки доходу і лідів

Дашборд містить два часові графіки:

Дохід за останні 6 місяців — лінійний графік виграних угод, згрупованих по місяцях.
Нові ліди за 30 днів — стовпчиковий графік, кожен стовпець — один день. Дозволяє побачити аномальні сплески (рекламна кампанія, пік звернень).

Графіки рендеряться через ApexCharts і інтерактивні — на наведення показують tooltip із точним значенням.

5. Топ менеджерів

Стовпчикова діаграма — 5 менеджерів із найбільшою сумою виграних угод за обраний період. Власник і адмін бачать загальний рейтинг по тенанту, менеджер — себе на фоні всіх (без імен колег, якщо так налаштовано в матриці прав).

Повний рейтинг із сортуванням і експортом — у розділі «Звіти».

6. Останні ліди і задачі

Дві стрічки в правій колонці дають швидкий доступ до операційки:

Останні 5 лідів

Нові звернення з усіх каналів — клік відкриває картку ліда у /leads/{id}. Спам-ліди (відфільтровані сервісом анти-спаму) у стрічці не показуються.

Найближчі 5 задач

Невиконані задачі з найближчим дедлайном. Прострочені — позначені червоним.

7. Фільтр за періодом і воронкою

Селектор періоду — 7 днів, 30 днів (за замовчуванням), 90 днів, рік.
Зміна періоду оновлює всі KPI, воронку і графік топ-менеджерів — Livewire реактивно перераховує дані без перезавантаження сторінки.
Селектор воронки впливає тільки на блок «Воронка продажів» — решта показників рахуються по всіх воронках разом.
Графік місячного доходу завжди показує останні 6 місяців — він не залежить від селектора періоду.

8. Сайдбар і лічильники

Лівий сайдбар видно з усіх сторінок кабінету. На дашборді він містить:

Пункти меню — Дашборд, Ліди, Клієнти, Угоди, Задачі, Розмови, Звіти та Налаштування.
Бейдж із кількістю нових лідів за сьогодні (поряд із пунктом «Ліди»).
Віджет тарифу внизу — назва плану, лічильник використання (наприклад «Ліди: 234 / 1 000») і кнопка «Покращити тариф».
Перемикач теми (світла/темна) у нижньому куті.

9. Що бачать ролі

Роль	KPI / графіки	Стрічки
Owner / Admin	Усі дані тенанта	Усі ліди і задачі
Manager	Загальні KPI; рейтинг — без приватних деталей колег	Свої ліди і задачі
Viewer	Лише свої записи в підрахунках	Свої ліди і задачі (read-only)

10. Часті запитання

Як зробити дашборд стартовою сторінкою для всіх користувачів?

Дашборд є стартовою сторінкою за замовчуванням — після входу система направляє користувача на /dashboard. Окремих налаштувань «початкова сторінка» поки немає.

Чому в графіку лідів є дні з нулем, хоча звернення були?

Графік не враховує спам-ліди — їх відфільтровує антиспам-сервіс ще на етапі прийому. Перевірте розділ «Ліди» з фільтром «Спам»: можливо, всі звернення того дня попали в карантин.

Чи можна вивести власну метрику на дашборд?

Поточний дашборд має фіксований набір віджетів. Кастомні метрики й конструктор дашбордів — у плані розвитку. Як обхідний варіант — використовуйте розділ «Звіти», який підтримує фільтри і експорт у CSV/PDF.

Готові побачити свою аналітику в реальному часі?

Зареєструйте безкоштовний кабінет — графіки на дашборді наповняться автоматично після перших лідів та угод.

Створити кабінет безкоштовно