Воронки

1. Огляд інтерфейсу

Сторінка /settings/pipelines відкриває редактор воронок. Ліворуч — список усіх воронок тенанта; клік по назві відкриває редактор справа: список етапів цієї воронки, кнопки додавання/видалення, перетягування для зміни порядку.

2. Воронка за замовчуванням

При створенні тенанта автоматично сидиться одна воронка «Базова» із 5 типовими етапами. Вона помічена прапорцем «За замовчуванням» — нові угоди (з конвертації лідів, з API, з імпорту) попадають саме сюди, якщо явно не вказана інша воронка.

Назви, кольори і ймовірності можна перейменовувати під свій процес.

3. Створення воронки

Натисніть «+ Нова воронка» над списком. Вкажіть назву («Сервіс», «Опт-канал») — система створить порожню воронку. Далі додайте етапи кнопкою «+ Додати етап»: назва + колір + імовірність.

Перетягуйте етапи мишкою щоб задати їх послідовність. Зміни зберігаються автоматично — без окремої кнопки «Зберегти».

4. Етапи: назви, кольори, порядок

У редакторі етапу можна змінити:

• Назва — те, що видно в Kanban-колонці і у фільтрах звітів.
• Колір — палітра з 8 заготовок (синій, бурштиновий, фіолетовий…). Колір використовується в Kanban-колонці і в pill-бейджах.
• Імовірність виграшу — 0–100%. Використовується в зважених звітах: «прогноз доходу = сума × імовірність».
• Порядок — drag-and-drop за «ручку» зліва від назви.

5. Імовірність виграшу

Кожен етап має значення probability 0–100%. Це використовується в розділі «Звіти» для розрахунку прогнозованого доходу по відкритих угодах:

прогноз = SUM(сума_угоди × probability_етапу) для всіх open угод

Тримайте ймовірності реалістичними: якщо у вас із «КП відправлено» в середньому виграється 40% угод — поставте 40, не 50. Так прогноз буде точнішим.

6. Декілька воронок

Декілька воронок мають сенс, якщо у вас принципово різні процеси: «Роздріб» завершується за 3 дні і має 4 етапи, а «Корпоративні продажі» можуть тривати квартал і мати 8 етапів з юридичним погодженням.

На Kanban-дошці /deals є селектор воронки зверху. Один користувач може швидко перемикатися між «Роздробом» і «Опт-каналом» без переходу на інші сторінки.

7. Видалення і архівація

• Видалити воронку з угодами не можна — спочатку перенесіть угоди в іншу воронку або закрийте їх (won/lost).
• Видалити дефолтну воронку не можна, поки інша не помічена як «За замовчуванням».
• Видалення етапу з угодами заборонено — система запропонує перенести угоди на сусідній етап.
• Архівація етапу (приховати, не видаляти) — у плані розвитку.

8. Хто може налаштовувати

Доступ до /settings/pipelines контролюється permission settings.pipelines.manage. За замовчуванням ця permission є тільки у ролей owner і admin. Manager і viewer бачать воронки тільки через картки угод (вони не можуть створювати/перейменовувати етапи).

Налаштувати кому видавати цю permission — у розділі /settings/permissions (доступний тільки owner).

9. Часті запитання